2020/06/02来源:定峰汇浏览:116146
了这两年,阿里巴巴在家居行业疯狂扫货:54亿买居然之家、43亿买红星美凯龙、5亿买三维家。
太划算了!扫货花的钱,其实都算不上投资,而是精准的广告投入,还是产出比极高的那种。
我一直好奇,对于家居行业,腾讯为何如此佛系:坐视居然之家、红星美凯龙、三维家等被阿里巴巴以一个盒饭钱收入囊中。
直到近期的一系列事件:被窝家装高调亮相、碧桂园买蒙娜丽莎惠达卫浴帝欧卫浴、恒大与腾讯推出家具品牌“初星”。这些线索连在一起,串出了腾讯对家居业的野心。
它们有一个共同的载体:贝壳找房。
贝壳找房,是个非常恐怖的存在。
豪华天团
看下他的投资方:腾讯投资、高瓴资本、碧桂园创投、华兴资本、红杉资本、腾讯控股、软银愿景基金。
在疫情期间,贝壳找房还拿到了24亿美元的投资。
有趣的是软银愿景基金,这是孙正义的,就是阿里巴巴的大股东,他一边投资贝壳找房,一边又要卖掉手头阿里巴巴的股份,据说要套现1000亿,
而马云也将退出软银的董事会。
着实有意思,
这还只是贝壳找房的一部分直接投资者。
交织
贝壳找房的创始人是左晖,他还有个体系叫链家。
几年前,链家跟万科成立了一个装修公司叫万链,万链后来又跟家装第一股东易日盛搞在了一起,再后来链家又自己搞了个装修体系叫南鱼。
而腾讯除了投资贝壳找房外,在家居方面还跟恒大一起搞了个恒腾网络。
这关系错综复杂的堪比皇帝的后宫。
简言之,腾讯、碧桂园是贝壳找房的股东,万科是贝壳找房的近亲资源,中国地产三甲万科、恒大、碧桂园,都是贝壳找房的直系资源,
干爹孙正义要卖掉手头的阿里巴巴股份,却愿意给贝壳找房投资,可见对贝壳找房的重视。贝壳找房搞了个装修体系叫被窝家装。
被窝不是终局
被窝家装,可以说是含着嵌满了八星八箭的塔菲石做勺柄,反物质做勺体的至尊汤匙出生,连擦屁股纸,用的都是熔喷布。
它承载了腾讯对家居的野心。
他目前是什么形态,不重要,
可以肯定的是他会不停的迭代,最终找到适合自己的平台化运营模式。
家居行业5万亿规模,腾讯为啥从这个角度切入呢?
腾讯布局家居行业,是为了产业互联网。
天时
家居行业5万亿规模,互联网时代没有改变它,
产业互联网的战争已经开打,家居业是重要阵地,腾讯自然不会旁观。
而传统的卖场式微,除了地产价值,其他方面都是在做资源的存量管理挖掘,价值不大。
家居行业最大的增量是老旧小区、二手房。
现在旧改的天时到了,刚刚过去的会议,住建部提出了旧改的具体指标:
2020年,改造3.9万个老旧小区。
这是大红利,而切入旧改,最短的路径就是二手房中介体系,这个时候贝壳找房的巨大优势就凸显出来了。
所以,旧改,是腾讯入局家居的天时。
地利
贝壳找房体系的的几十万家店面,前期可以是旧改的前哨站,后期可以变阵为前置仓、服务站。
社区500米,蕴藏了万亿的生意,
这是贝壳找房、被窝家装位置上的地利,
跟贝壳系的据点比起来,居然之家、红星美凯龙,就显得没那么重要了。
红星美凯龙,近期也开始入局自建二手房中介,可见一斑。
同时,贝壳找房旗下的如视,储备了旧房户型的全方位数据库,布局了vr领域,而vr这些技术往上面说考验的还是图像处理、ai设计等云计算能力,这恰恰是腾讯云擅长的。
这是技术储备及接口上的地利。
跟如视比起来,酷家乐、三维家就显得没那么重要了。
人和
贝壳系还有数百万房产销售精英,这个队伍就更厉害,战斗力是吊打家居行业的。
有了这些天时、地利、人和,腾讯做家居,可以对老旧小区、二手房体系的流量,形成绝对的统治力。
但目前,我感觉还缺一环:承接流量转化的场景地。
你不可能放到二手房中介门面去转化,又不太愿意放到阿里系的居然之家、红星美凯龙去转化。
所以,我认为,腾讯对家居的布局,还缺一个场景,她的模样应该是这样的:
市中心、覆盖周边3-5公里、3000-5000㎡。
到这里,我开始理解,为什么腾讯对居然之家、红星美凯龙、三维家,那么佛系,极大的可能是腾讯压根没看上他们。
腾讯是平台公司,入局产业互联网,打法也依然会是平台型打法。
产业互联网分类的话有:交易平台、增信融资平台、智能制造平台、物流交付平台、服务业重构平台。
支付
房地产、家居,是国内排名前二的大宗消费项目,交易能从腾讯走,这对腾讯的支付体系、增信融资体系,是巨大的补给。
前端对业主的消费贷、后端对商家的小微贷、加上商家的流水,
这搁谁,看着都流口水。
数据
数据是产业互联网时代的石油。
围绕房产、家居的房屋数据、物流交付数据、服务重构数据,是高品油的产区,
谁开采到,谁躺着发财。
智能制造
产业互联的5种平台类型,通过贝壳系的房产、家居,腾讯已经布局了4个。
还缺一个智能制造平台。
腾讯极有可能会投资一家智能制造型企业,去攫取数据。
当前家具行业,装配式内装、定制家具代表先进生产力,这其中装配式内装过于初期,定制家具相对成熟。
定制家具企业中,能满足腾讯需求,又最接近腾讯气质的,我觉得是索菲亚。
双方擦出点火花儿,那可就太好玩了。
现在几乎所有行业的头部企业,最终都会面临一个选择:
站队阿里,还是腾讯?
腾讯阿里之争,是两种企业性格与组织模式的竞赛,
更是粤港澳大湾区与长三角城市群的角力。
居然之家、红星美凯龙、三维家等过早的选择站队阿里巴巴,
是好事儿吗?
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